Les métamorphes possèdent leur propre enveloppe corporelle dès leur naissance. Toutefois les capacités de ces derniers sont différentes des polymorphes car le métamorphe recrée une forme à partir de son imagination. Avaler un cheveux de démon ne lui sera donc d'aucune utilité. Par contre, si il souhaite reproduire quelqu'un qu'il connait visuellement, ça lui est possible mais la réplique ne sera l'exacte reproduction. Les limitations ne s'arrêtent pas là, puisque si par exemple la personne servant de base à la copie possède un tatouage que le métamorphe ignore, alors il ne pourra le reproduire, et plus généralement, il devra improviser tout ce qu'il ne voit pas. Une fois le physique emprunté, la force l'est aussi (prévoir là aussi des habits) contrairement aux pouvoirs qui ne peuvent être copiés.

Cette race est tout aussi intemporelle que les polymorphes et si l'être en question est gravement blessé, alors il regagnera sa forme originelle.